В постапокалиптическом мире Астер выживает на задворках сельскохозяйственного города Пан, недалеко от города Фонтенбло, с помощью своего друга Уоллиса. Хрупкое равновесие в общине нарушается, когда прибывает посланец из могущественной военной республики Фортуна и требует, под угрозой военного вторжения, чтобы Пан был присоединен к Фортуне и платил дань продовольствием. Прижатые к стене, жители Пана полагаются на таинственную Небесную Механику, которая может решить их судьбу...